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金则利北交所上会遭“暂缓审议” 本周云汉芯城、信凯科技闯关IPO

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2024-06-05 【 字体:

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  继上周深市主板公司誉帆科技顺利过会后,本周深市再有新的安排。根据深交所公告,11月9日深交所上市委将审议云汉芯城,11月10日将审议信凯科技。至于上交所和北交所,本周则未有新的上会安排。

来源:交易所深市两公司上会

  先看云汉芯城,保荐机构系国金证券,预计融资金额9.42亿元,目的地创业板。

  云汉芯城重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。云汉芯城通过运用数字技术和互联网技术,基于自建自营的云汉芯城B2B线上商城,主要为电子制造产业提供高效、专业的电子元器件供应链一站式服务,并延伸至产品技术方案设计、PCBA生产制造服务、电子工程师技术支持等在内的多个领域,其下属子公司深圳汉云拥有CNAS认证的电子元器件检测实验室。

来源:公告

  目前,云汉芯城线上商城可支持每天上百万级的搜索量,搜索匹配率维持在90%左右,月处理订单数(峰值)和BOM单数(峰值)分别为6.8万笔和3.4万单左右,报关商品归类自动匹配率达到98%。截至2023年6月底,公司注册用户数超过60.42万,累计下单企业客户超过12.67万家。云汉芯城2023年上半年的营业收入和净利润分别为13.94亿元和3269.27万元。

来源:公告

  另一家信凯科技,保荐机构是安信证券,预计融资金额2.65亿元,目的地深市主板。

  信凯科技主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务,主要产品包括偶氮颜料、杂环颜料、酞菁颜料等,产品主要应用于油墨、涂料和塑料等领域。该公司以直销模式为主,经销和贸易商销售为辅,又以出口为主,主要客户为DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、宣伟集团和艾仕得集团等油墨、涂料生产企业。需要指出的是,公司暂未涉足生产环节,主要凭借产品开发、品质管理及检测能力整合上游供应链资源,供应资源包括瑞安宝源化工有限公司、百合花(603823.SH)、浙江胜达祥伟化工有限公司、七彩化学(300758.SZ)、温州金源等国内重要的有机颜料供应商。信凯科技在荷兰、美国、澳大利亚、加拿大、土耳其、印度、英国等国家设立子公司,业务遍及全球70多个国家和地区。根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定,信凯科技从2015年至2022年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名;Research And Markets发布的有机颜料市场研究报告显示,信凯科技是全球有机颜料市场主要供应商之一。

  信凯科技2023年上半年的营业收入达5.34亿元规模,净利润为4076.42万元。

  北交所公司金则利录得“暂缓”

  除了深交所之外,上交所和北交所本周并未有新的IPO公司的上会安排。不过值得注意的是,上周北交所有1家公司接受审核,却最终录得“暂缓审议”,这种情况并不多见。

来源:交易所

  根据公开信息,11月3日北交所上市委召开了2023年第61次审议会议,对金则利(873712.NQ)进行审议。

  金则利是一家主要从事耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金等特种合金产品的研发、生产、销售的高新技术企业,入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业。该公司产品主要应用于制冷、汽车、小家电、流体控制及气动控制等领域,具体用于电磁阀、气动阀与电磁泵等自动化控制器产品,并已延伸至新能源汽车热管理系统等新领域,下游应用广泛。公司与三花智控、 盾安环境、亚德客国际集团等有合作。

  根据审议结果公告,监管层主要对金则利提出两个重要问题。一个是业绩的下滑。

  数据显示,金则利2023年前三季度的营业收入1.75亿元,净利润1659.93万元,分别同比下滑了14.76%和30.87%。针对上半年的业绩滑坡,金则利也做过一番解释。公司称,自2022年度以来,受国际局势变化、全球通胀等多种因素影响,镍、铬铁、钼铁等原材料价格高位运行。2023年第一季度公司主要原材料价格仍处于高位,第二季度下降回落,同时2023年上半年生产投入中高温合金回炉料投入量占比减少,其他金属材料投入量占比增加,投料结构发生变化,当期生产成本增加。此外,因销售收入减少、生产规模收缩,制造费用分摊增加亦使生产成本有所增加。因此,公司上半年总体生产成本较高;销售价格调整与原材料价格变动未能同频,销售单价存在一定波动;市场需求变化也导致产品结构存在一定变化。上述因素综合导致毛利率同比下降了6.03个百分点,毛利额减少687.57万元。

  另一方面,金则利表示,受国内新能源汽车市场需求增速放缓,下游产业链消化库存,宏观经济形势变化等因素影响,下游客户需求量减少,同时由于公司新能源汽车领域客户三花汽零产品工艺设计或产品标准改变,公司产品成本升高,同时受市场需求波动影响,公司减少了奥氏体不锈钢、耐蚀软磁合金产品的销售,收入减少2064.20万元、毛利额减少588.20万元。

  监管层的另一个重要问题则有关于研发费用,监管层要求金则利补充说明报告期各期非研发部门员工但全年从事研发工时占总工时比例在50%以上的人工成本;以及结合研发人员人数、薪酬构成、所属部门、从事工作内容变化情况,说明是否存在研发人员和生产人员混同,将生产成本计入研发支出的情况。

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